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人类依靠精灵带来奇迹，精灵依靠人类演奏的音乐为粮食，故事发生的舞台就是这么一个神奇的世界。 精灵操纵着音乐家奏出的音乐，发挥它们的力量。能演奏这些特殊音乐的人，被称为“神曲乐士”而受到别人的尊敬。平时不会现出外形的精灵们，其中的一部分变化成人类或者动物的样子，成为人类的善良邻居而生活在人类社会中。 这个作品，就是讲述的这个人与精灵共同生活的大陆——POLYPHONICA上精灵寇提卡鲁提和新人神曲乐士夫罗恩的恋爱与成长的故事。