布奇(乔什·哈奈特 饰)和李(阿伦·伊克哈特 饰)都是拳击界的佼佼者,李被称为“火先生”、而布奇则被称为“冰先生”。李在警局执行组,而布奇则比较落魄。在警局举行的一场拳赛上,布奇故意输给了李,以此跻身了警局,成为李的搭档,两人更成了无话不谈的好友。 两人奉命调查一个叫纳什(迈克·斯塔尔 饰)的家伙犯下的连环凶杀案。在一次埋伏行动中,李为了救布奇射杀了一名监视的疑犯,但却没抓到纳什。随后两人在现场附近发现了被称为“黑色大丽花”的伊莉莎白·肖特(米娅·科施娜 饰)的尸体。李很快就放弃了调查纳什一案,而集中精力一人追查肖特的案件,而当年被李抓获的抢劫银行犯鲍比(理查德·布雷克 饰)提早出狱也让李感到焦头烂额。布奇为了帮助搭档,自己也开始着手调查。然而,随着调查的深入,真相逐渐浮出水面之际,却发现了李身后不为人知的秘密。
1900年,科学的发展还未能遮盖魔术的神秘感,维也纳的人们对艾森海姆(爱德华·诺顿 饰)的魔术更是达到了痴迷的状态。这个神奇的魔术师总是能把现实和虚幻的东西混为一体,让人坠入云里雾里,怀疑他是否真的具有超能力。而台下的乌尔侦探,更是想从艾森海姆每一场的表演里看出幕后的真相。一天,一位上台接受挑战的女子令艾森海姆大为震惊——她就是自己往日的恋人苏菲(杰西卡·贝尔 饰)。他们曾经因为门不当户不对被迫分开,而如今,苏菲将成为王储的妻子。尽管这样,二人还是旧情复燃,无法自拔。当苏菲打算放弃一切跟艾森海姆私奔时,悲剧却发生了,她离奇死去,所有证据都表明凶手就是由爱生恨的王储。真相似乎已经大白,但是魔术师的世界亦真亦幻,实情也随之扑朔迷离。