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故事的主人公萝苹原以为自己是位孤儿，受不了姑婆的虐待逃离家里。一心前往父亲的小木屋。当萝苹在街上流浪时，遇到一对猫和老鼠——汤姆（理查德·坎德 配音）和杰瑞（Dana Hill 配音）后，彼此患难见真情 。而汤姆和杰瑞也从原来的相互排斥，到后来的携手合作帮萝苹找到了父亲。 　　本片是猫和老鼠第一部动画长片，与以往8分钟一集的短片相比，最显著的变化就是汤姆和杰瑞都会说话了。电影其中还掺杂了许多不同以往的元素，也是对以往童年美好回忆的延续。

空气中弥漫着魔法，杰瑞和他的侄子塔菲制作了一只雪鼠，它奇迹般地活了过来。为了不让他们的新朋友雪鼠拉里融化，塔菲和杰瑞必须和他赛跑到传说中的雪人村。

这部电影在荒野的西部发现了猫和老鼠二人组，他们在那里从一个恶棍手中拯救了一个牧场。竞争对手联手帮助一个女牛仔和她的兄弟从贪婪的土地掠夺者手中拯救他们的家园。杰瑞的三个早熟的侄子也加入了行动，汤姆围捕了一队土拨鼠。