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抗日战争时期，一队八路军来到了沂蒙山区的堡垒村马牧池，随他们一同前来的还有国际友人捐赠的奶牛。长年生活在大山中的村民从没见过这种黑白相间、奶量充足的牛，他们备感惊奇。不久，日军船尻部队逼近，八路军紧急撤退，临行前将奶牛托付给村民喂养。贫穷胆小的村民担心奶牛会带来灾难，他们通过抓红豆的方式选出养牛人，小寡妇九儿（闫妮 饰）帮破落户牛二（黄渤 饰）抓阄，最终使牛二成了这倒霉的“幸运儿”。残酷血腥的扫荡过后，村民们全被杀害，只有牛二和奶牛成为幸存者。尚未得到喘息之时，另一队日军部队路过此地，并将伤员留在这里。从这天起，肩负着保护奶牛重任的牛二想尽办法和日军、土匪、江湖郎中等各色人等展开周旋，而那头倔脾气的搭档也让他头疼不已……

两个警察部门被迫合作打击波兰最强大的犯罪组织

人声鼎沸的西班牙斗牛场中，孔武孔武健壮的斗牛士安东尼奥（丹尼尔·吉梅内斯·卡乔 饰）正在进行一场关键赛事。看台上，他正怀有身孕的美丽妻子卡门（茵玛·库艾斯塔 饰）紧张地注视着眼前的一切。然而意外发生，安东尼奥被公牛顶成重伤，深受惊吓的卡门在产下一女后撒手人寰。住院期间，别有心计的护士因卡娜（玛丽贝尔·瓦度 饰）细心呵护安东尼奥，而她日后也成为这名残疾斗牛士的新一任妻子。自幼远离父亲生活的小卡门辗转回到安东尼奥的豪宅，可是却遭到因卡娜的残酷虐待。命运多舛的小卡门（玛卡莲娜·加西亚 饰）日渐长大，容貌出众，但心狠手辣的继母还要将她置于死地……