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本剧讲述大明使节云靖奉命出使瓦剌，遭到瓦剌的汉人丞相张宗周陷害而被扣留并放逐到漠北苦地牧羊。20年后，瓦剌与大明修好，云靖得以回归大明故土。因为云靖知道张宗周“复国”的大秘密，而被他的手下杀死在雁门关下，云靖的孙女云蕾和张宗周的儿子张丹枫初次相遇并亲眼目睹了这一惨剧。于是，云蕾背负着祖辈的深仇与张丹枫之间展开一段爱恨情仇，感人肺腑荡气回肠的故事。

元末明初，群雄争霸，中原逐鹿。朱元璋为夺取王位，设下鸿门宴，毒杀同门师兄张士诚，并伺机扩大领地，夺取天下，建立明朝。张士诚的后人张宗周逃亡关外瓦力，忍辱负重，以图复兴大周……