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夜深了，酒馆已经打烊，陆明轩想起了木念，醉醺醺的他独自走在夜路里发现两个神秘人，跟随他们一路走到山洞发现了一本寻龙秘诀，刚打开陆明轩就晕了过去。梦境里陆明轩看到一个长发女子，陆明轩怎么看都无法看到她的面容，突然女子猛然回头，陆明轩从梦境中惊醒。循着记忆里的背影，陆明轩模糊间觉得像木念，便决定去找她，却在半路遇到她。木念神色慌忙，没有理睬便直奔药房。陆明轩堵住去路询问才得知木念的女儿得了怪病，想起昔日深情，为救其女，陆明轩循着古方进入龙城山洞，却遇见千年不死人.......

时为八国联军攻占北京，国内进入无政府状态，南方沿海一带更成海盗盘踞的地方，其中以张保仔（易天雄 饰）势力最大。与八国群狮力战后，黄飞鸿（赵文卓 饰）带同父亲、徒弟及十四姨等南归广州，与等候多时的十三姨（关之琳 饰）、猪肉荣（郑则仕 饰）、牙擦苏（郭晋安 饰）于乱世中重逢，实在别有一番滋味；期间，十三姨与十四姨（王静莹 饰）竟为讨黄飞鸿欢心闹出不少笑话。不久，黄飞鸿擒得一贼谢四宝，以图押送到衙门，此际他才发现大老爷早已弃官而逃，从中了解谢四宝乃衙中名捕，他冒险偷粮的目的只是拟作差饷发放，以振军心维持法纪，黄有感其为人豪气万丈，遂鼎力支持打击海盗活动，并大举直捣海盗巢穴鳌头堡，与传奇人物张保仔拼一死战。

南宋时，金人入据中原，时北方有要县龙城，金将卜楞新任驻守该县之县司，上任之日将当地藏有“抗金密图”之大户陈仰薪家八十多口全部杀死。某日一艳装女郎款步入城，但旋被镇中金人爪牙钉住，女潜入一药铺后院，与店东见面，原来她竟是抗金大本营中派出的密探玉蜻蜓尚炎芝，此行为探听失落的“抗金密图”而来，店东亦为抗金同志，告尚夺城之机已泄漏，金兵正大肆搜杀，为该密图不知下落，可能尚未落入金兵之手，以图中记载之事关系重大，决定亲自寻找。深夜，尚炎芝入陈宅寻密图，不料被金副司哈喇所困，急切间被一蒙面黑衣人解围脱走。次日再入药铺，却见药铺已被金兵封闭，店东并于昨晚处决；尚炎芝乔装杂在百姓中，见一官员频频以眼色示意，尚炎芝十分疑惑。打听出该官员为县司营中的书办居之退。入夜，尚炎芝潜入居家，却见居之退正秉烛而待，笑着告诉尚炎芝，所要寻找的东西已经有下落，明日五时至东门客来居茶馆取物。